El brief que debes llenar antes de tocar cualquier CRM
10 secciones completas para levantar tus procesos según la metodología de implementación real. Sin esto, cualquier software será un gasto, no una inversión.
- Diagnóstico de ventas y canales real
- Mapa de automatizaciones y pipeline
- PDF + Word editable incluido
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Qué incluye el brief
Este no es un documento teórico. Es la estructura exacta de 10 secciones que utilizo para organizar implementaciones de CRM exitosas.
Datos del Negocio
Estructura del equipo, roles y niveles de acceso (Admin/Usuario).
Diagnóstico de Ventas
Canales de captación, volumen de contactos y flujo actual paso a paso.
Dolores y Objetivos
Identificación de problemas críticos y definición de indicadores de éxito (KPIs).
Módulos a Configurar
Priorización de módulos: desde Prospectos hasta Facturas y Mantic IA.
Prospectos y Pipeline
Definición de etapas del embudo con su porcentaje de probabilidad de cierre.
Automatizaciones
Matriz de flujos de trabajo: bienvenidas, recordatorios y alertas internas.
Catálogo de Productos
Estructura de categorías, unidades de medida, precios e impuestos (IVA).
Configuración Técnica
Checklist de integraciones: WhatsApp Business, Facebook Leads y SMTP.
Plantillas de Correo
Diseño de comunicación para cada etapa, desde cotización hasta post-venta.
Plan de Implementación
Cronograma sugerido de 2 semanas para una salida a producción exitosa.
Ray Santana
@RaySantanaMX
Marketing, CRM y sistemas de ventas sin rodeos.
Porque todo es mejor con un videito. 🎬
Las bases primero. Siempre.
No dejes tu implementación al azar. Descarga el brief y empieza con orden.